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尚贤达猎头之海洋工程产业链分析

发布时间:2017-12-14



 

党的十八大提出实施海洋强国战略,必须提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益;习近平总书记强调,建设海洋强国必须大力发展海洋高新技术。随之,《十三五海洋领域科技创新专项规划》、《全国海洋经济发展十三五规划》等新规陆续出台,海洋工程产业链正逐步发展壮大!

一油气开发的三大环节及装备配套体系

海洋工程装备是指用于海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。海底开发油气资源主要有勘探、开发、生产三大环节,都需要配套装备的生产与维护:

勘探环节:物探——用地球物理勘探船,采用地震勘探法了解海底地质构造,以寻找储油构造,为钻探提供依据;钻探——广泛采用自升式平台或半潜式平台,利用勘探资料,对可能有油气的地质进行钻井、取芯,以决定是否钻评价井、数量和井位;

开发环节:主要是计算油藏储量,制定开发方案,其中包括资源、工程与经济评价,然后确定采用固定式平台或浮式生产系统进行生产、储存、运输。上述的每个过程,都需要有海洋工程装备得以保证。目前,世界上海洋工程装备主要包括:深水半潜式钻井平台、深水钻井浮船等钻井装备和浮()式生产储油卸油系统(FPSO)、半潜式平台生产系统(含张力腿平台生产系统)、自升式平台生产系统和驳船式生产系统等移动式海上采油(生产)装备、浮式起重机、铺管船等。

生产环节:包括:海洋工程建造、钻井平台维护、海洋工程及陆上设施的检测与维修;FPSO管理、码头管理、技术支持;为生产平台提供工作船服务等。

通过对油气开发三大环节相关装备的归类,将海洋油气开发装备体系分为五大领域,分别为钻井平台、水下设备、生产平台、油气外输系统、海工辅助船。其中钻井平台、生产平台和辅助船是装备的重点领域。

二全球海洋工程分为三个梯队,我国海工装备处于较低水平

海工装备具有高技术含量、高投入、高风险的特征,设备的可靠性、安全性要求严格;设备成套性强;多品种、小批量;建造工艺要求高。对生产厂商的技术能力和资金实力要求非常高,行业进入壁垒高。 目前全球海工装备市场已形成三层级梯队式竞争格局,欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造;亚洲国家主导装备制造领域,韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位,而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。

第一梯队,美国及欧洲垄断设计及高端制造。是全球最早发展海洋工程的国家,具备超强的研发和设计能力,随着海洋工程产业的升级,逐渐退出了海工装备制造领域,但仍垄断海工装备的研发、前期设计、工程总包以及关键设备供货,同时建造少量深水高技术装备。主要公司包括美国McDermott公司、法国Technip公司、意大利Saipem公司、和Subsea公司等。

第二梯队,韩国和新加坡,具备较强的建造和改装能力,较强的研发设计能力和工程总包能力。主要从事高端海洋油气钻采装备的模块建造与总装,设备安装调试,部分产品的设计与工程总包。其中,韩国垄断了钻井船市场,市场占有率达94%,在FPSO新建市场的占有率高达82%,新加坡在FPSO改装市场的份额也高达67%

第三梯队,中国、阿联酋等,具备一定的建造能力和研发设计能力。主要从事浅水装备的建造,开始进军深水装备建造领域,并从事装备的改装和修理,在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域占据主导地位,自升式钻井平台市场占有率77%

此外,深海、超深海和北极海洋地区拥有极为丰富的油气资源,而且目前的勘探程度比较低,油气发现潜力巨大,随着其他地区油气产量的下降,深海和北极将成为全球油气勘探开发的热点地区,在开采各环节装备技术上有更高的要求。随着深海油气新发现的增加和已发现的深海油气田投入开发,深海钻井平台将更加紧俏。

三 我国海工产业及重点公司

在海工装备市场,只有中船重工、中船集团、中远船务、中集集团及振华重工等少数大型国有企业才有实力施展拳脚。而对于其他企业,尤其是东部和东南部固定资产只有几亿元的中小船厂来说,只能在拖船、挖泥船等简单的辅助船领域谋求一些市场份额。

海洋石油勘采主要包括勘探油井建设石油开采三个组成部分,而与之相应的产业链为:海洋工程装备设计海洋工程装备制造油田服务三大领域。其中,海工装备制造包括原材料、配套设备、辅助船舶与平台建设4个环节;油田服务主要包括工程承包与钻采服务两个环节。

20125月海洋石油981半潜式平台正式开钻,海洋石油981代表了海洋石油钻井平台的一流水平,最大作业水深3000米,最大钻井深度可达10000米,该平台总造价近60亿元,标志着我国在总装制造方面已具有较强实力,已经进入深水领域;而中国的设计能力相对欠缺,目前只有中船708所、上海佳豪、中集集团等具备一定的设计能力;同时,核心配件制造能力不足。单纯建造平台、船体结构及舾装方面的费用仅占整个平台(船)总造价的25%左右,其余75%的费用则是平台配套通用和专用设备及其相应的仪表管缆等。国内在部分配件领域逐步实现国产化,但是核心部件如大功率长寿命柴油发电机组、大功率电机控制系统、动力系统、深水锚泊系统等还依赖于进口。

从国内海洋工程制造企业接单情况看,可以分为三类:

一是凭实力接海外船东的单,以烟台莱佛士为代表,其订单全部为海外船东(中海油服的三艘半潜式钻井平台为其收购的挪威AWO下的订单),中远船务也是这种类型;

二是政府支持下接国内订单,如中国船舶旗下外高桥船厂;大连船舶重工的自升式钻井平台是这种类型,其半潜式钻井平台是海外订单,与新加坡船厂合造;

三是凭大股东资源接单,这里面典型的是海油工程,其总包的四座自升式钻井平台都是中海油服的;

此外,振华重工的浮吊初步具备全球竞争力,在没有自升式钻井平台建造经验情形下,该平台订单取得估计需要大股东支持。

全球海洋油气开发钻井平台需求受益方是烟台莱佛士、中远船务、大连船舶重工;南海深海油气开发受益方是大连船舶重工、外高桥、海油工程,海油工程目前自升式钻井平台和半潜式钻井平台还没有制造经验。

伴随着国内海洋工程的向深海领域的推进。我们综合产业受益时间、市场空间及技术难度选择相关子板块,受益看好钻采服务、装备设计,其次是配套设备、平台建设板块,最后是辅助船舶、工程承包板块。

海洋工程产业链涉及的主要上市公司

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在海洋工程装备制造的产业链各环节的价值增值分配比率从高到低依次为:研发设计、高端装备生产加工、工程装备服务、基础部件生产加工、原材料生产加工环节。海洋工程装备产品大多针对用户的需求或特定使用条件进行研发和设计,不能规模化生产,而海洋工程装备研发和设计环节成本主要为创新成本,体 现在人员的创造力和技术水平等方面,该环节的创造能力最高,因此附加值也最大,在整个链条上的利润也最丰厚。装备制造环节的成本主要在生产加工方面,资金总量投入较大,其中附加值高且增值较大的是包括专业配套、关键通用和特种直接工程装备的高端装备生产加工环节,基础部件生产加工所需的技术度相对较低、产能大、附加值和价值增值都较低。海洋工程装备服务环节所需资本投入相对较少,但需要一定的技术水平和人才层次,在储运、物流、维修改造等方面都能产生价值增值。